В первый день школьных каникул Поппи Норт узнает, что ей суждено умереть. Пройдя обследование в больнице девушка узнает диагноз: рак. Поппи не желает умирать и согласна на все, лишь бы был хоть один шанс остаться в живых. Такой шанс ей предоставляется в лице ее друга Джеймса. Сколько знала его Поппи, он всегда отличался от других и вот она узнает его тайну. Джеймс - вампир, существо Царства Ночи. Он предлагает девушке обменяться кровью, чтобы превратить ее. Девушка соглашается стать обитательницей Царства Ночи и принять вечную жизнь в подарок. Джеймс превращая Поппи тем самым нарушает Закон Царства Ночи о неразглашении, но и Закон, который запрещает любить смертных, им тоже нарушен. Ведь он спасает любимую от смерти.
В свою очередь Филипп не переносит присутствия Джеймса и один раз застав парня в спальне сестры, когда те впервые обменивались кровью, выгнал Расмуссена и приказал больше не появляться в их доме. При этом Фил рассказал Поппи, что Джеймс ее просто жалеет и никогда не испытывал к ней чувств (маленькая ложь со стороны Джеймса, дабы поубавить пыл Фила, пошла ему во вред). Девушка верит брату и отказывает Джеймсу в праве посещения, не зная как это на нее повлияет.
Станет ли Поппи вампиром? Как отнесутся Старейшины Царства Ночи к нарушению Законов?

К Джеймсу приезжает его кузен Эш. Он что-то современной копии Дон Жуана в Царстве Ночи. Своенравный парень делает все на зло кузену. Увидев Микаэлу и Жаклин Рейвен решает заполучить красавиц, при этом насолив Джеймсу. Когда же Эш понимает, что кузену девушки безразличны он начинает искать новую жертву. (ею станет Поппи после превращения)